В 1960-х годах вышибала по имени Тони, которого все звали Болтун, остался без работы. Его клуб в Нью-Йорке закрыли на ремонт. Нужно было найти что-то на пару месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли готовился к гастролям. Он был чернокожим артистом, игравшим классику, и славился изысканными манерами. Тур проходил по южным штатам Америки, где расовые предрассудки оставались сильными, а сегрегация была обычным делом. Ширли решил нанять Тони как шофера, охранника и помощника в разных делах. Эти двое казались совершенно разными людьми. Но путешествие, которое их ждало, сильно повлияло на судьбу каждого.
