Петя, десятилетний мальчик, познакомился с новой воспитательницей. Она была необычной — вечно ворчала, но в её глазах светилась особая искорка. Вскоре он понял, что она не простая женщина. Оказалось, эта воспитательница — сама Яга, знаменитая волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и теперь скрывается среди людей. Петя стал её единственным помощником в поисках утраченной магии. А взамен она обещала научить его не просто летать на ступе, но и смело идти по жизненному пути.