Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил неутешительный диагноз — рак лёгких. Его семья испытывала серьёзные денежные трудности, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода из ситуации Уолтер решил освоить производство метамфетамина. Ему пришлось обратиться к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого он когда-то помог исключить из учебного заведения. У Джесси уже был опыт в создании наркотика, но недавний рейд правоохранителей оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.