Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь не могут разобраться – держит их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась преподавать в школе, а он всё ещё бьётся над своей музыкальной записью. Во время одной из лесных прогулок пара неожиданно проваливается в странную пещеру, вынужденно оставаясь там до утра. Следующим днём Тим начинает замечать тревожные изменения – его буквально выворачивает изнутри, когда Милли находится далеко, а тяга к ней становится почти неконтролируемой.
